El onboarding de productos financieros es uno de los puntos donde más dinero se escapa en silencio. Aquí te mostramos cómo lo resolvimos — y cómo podemos ayudarte a resolverlo en tu entidad.
EL PROBLEMA QUE PROBABLEMENTE YA CONOCES
- Tu proceso de vinculación fue diseñado para cumplir, no para convertir
La mayoría de los flujos de onboarding en la banca tradicional nacieron de requerimientos regulatorios y lógicas internas. Funcionan para el banco. No para el cliente. Y cada vez que alguien abandona a mitad del proceso, hay un ingreso que no se concretó, un costo de adquisición que no se recuperó y una relación que nunca empezó.
Tus clientes no comparan tu experiencia con la de otros bancos tradicionales. La comparan con Nubank, con Nequi, con Rappipay. Y la diferencia ya no es fácil de ignorar.
CUÁNDO EL ONBOARDING TE ESTÁ COSTANDO CLIENTES
- Cuatro señales que tu equipo probablemente ya identificó
CÓMO TE ACOMPAÑAMOS
- No venimos a rediseñar pantallas. Venimos a ayudarte a convertir más.
Entendemos por qué tus usuarios se van, diseñamos una experiencia que los retenga y te entregamos todo listo para construir — con tu equipo o con el nuestro, como mejor te funcione.
| 1. Diagnóstico: primero entendemos tu realidad – Mapeamos tu journey actual y encontramos exactamente dónde y por qué se van tus usuarios. – Analizamos los datos: no suponemos, medimos. – Hacemos benchmarking con los neobancos que ya resolvieron esto. – Nos alineamos con tus áreas de producto, tecnología, riesgo y cumplimiento desde el primer día. |
| 2. Diseño: la experiencia que tus clientes esperan – Rediseñamos el flujo con menos pasos, sin tocar tus validaciones regulatorias. Solo pedimos lo necesario, en el momento justo. Nada más. – Diseñamos la validación de identidad para que sea ágil y digital, con todo especificado para desarrollo. – Feedback en tiempo real para que el usuario sienta que avanza y confíe en el proceso. |
| 3. Prototipo, validación y entrega lista para construir – Construimos un prototipo de alta fidelidad y lo probamos con usuarios reales de tu segmento. – Medimos con métricas reales: qué funciona, qué no y por qué. Iteramos rápido hasta que el diseño esté listo. – Te entregamos especificaciones, assets y documentación completa — para que tu equipo o el nuestro pueda construirlo sin fricción. |
YA LO HICIMOS
- Una entidad financiera colombiana tenía este mismo problema. Lo resolvimos juntos.
Su onboarding de tarjeta de crédito tenía fricción en cada etapa. Trabajamos con su equipo durante 3 meses: diagnosticamos, diseñamos y entregamos una experiencia lista para construir. Su equipo interno la implementó con las especificaciones que les dejamos. El resultado fue un proceso más corto, más claro y con muchos menos abandonos.
Mayor conversión
Un flujo más corto e intuitivo redujo las barreras de entrada y aumentó la tasa de solicitudes completadas.
Menos fricción, más rapidez
El tiempo percibido de solicitud se redujo significativamente al eliminar pasos redundantes y mejorar el feedback en pantalla.
Menor abandono
Los puntos críticos de abandono — validación de identidad y carga documental — dejaron de ser cuellos de botella.
LO QUE NOS DIJO EL CLIENTE
— Gerente de Desarrollo de Productos y Servicios Electrónicos
Sector financiero — Banca de consumo | Colombia
“Este proyecto no solo mejoró el onboarding, estamos logrando que nuestra experiencia bancaria llegue al nivel que el mercado ya exige.”
¿Y AHORA QUÉ?
- Cada mes que pasa es un mes de clientes que se fueron sin volver.
El onboarding friccionado no es un problema de UX. Es un problema de ingresos. Y es uno de los más fáciles de resolver cuando se hace con el enfoque correcto.
¿Tu entidad tiene este problema?
Con IA en nuestro proceso, hoy podemos entregarte diagnóstico, diseño validado y especificaciones listas para construir.
